こんばんわ！ 今日の日経のバフェット指数見てみました。 株式市場の株価の上昇が国の成長のと比例して上昇していくという考えがもとになっており、が成長していないのに株価が上昇していると状態だと不自然に株価が上昇している（割高）と考えます。 あくまで、数ある指標のうちの1つですが、 今日時点で 114％ になろうかと、いうところですね～。 現在、ダウ少し下げてますが、明日どうなるか？ですね。 ダウのバフェット指数なんですが、なんと！ 153. 17 1. 18 -0. 03 -0. ここ2ヶ月ほど、私個人は積極的には買っていなくて～かといってバブルに乗れなかった事は、あまり気にしてはいないです。 リスクとらない主義ですし、いつでも株は買えますからね。 ライオン戦法です。 大人しくずっと待ってるんです。 ガオ～って行ける時、少しポジションを多めに行くタイプです。 今週末に向け、大きく動くのでしょうか？様子を見たいと思います。
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NYダウ（ダウ工業株価平均指数）は2018年に入ると、米金利上昇や米中貿易戦争の影響などで2月から大きく下落した。 しかし、米国経済の好調継続と4～6月期の企業業績が良好だったことで、株価は大きく回復。 10月には年初来高値も更新したが、そこから再び株価は下落に転じた。 きっかけは、7～9月期の有力IT銘柄の決算発表だ。 「GAFA（、、、）は高成長を維持しているものの、会社発表の業績見通しがアナリストの業績予想を下回りました。 このため、IT関連銘柄の失望売りにつながった。 IT関連も組み入れられている、NYダウも大幅に下落しました」（大和証券の壁谷さん） こういった悪材料の影響で、2019年の米国景気に対する見通しが悪化しはじめた。 さらに、中国の通信機器メーカー・ファーウェイの副会長がカナダ当局に逮捕されるなど、米中貿易戦争の激化も、下落幅が拡大している要因だ。 一方で、好材料も出始めている。 11月の講演でパウエルFRB議長が、利上げの打ち止めが近づいていると発言。 加えて2019年には、2020年の米大統領選に向けて何らかの経済対策が実施される可能性が高いと、東海東京調査センターの長田清英さんは予想。 「11月の米中間選挙では、共和党が下院での議席数を減らしました。 1946年以降、政権与党は中間選挙で敗北し、その翌年は大統領選に向けて、経済対策でテコ入れするケースが多い。 このため、中間選挙の翌年は株価が上昇する傾向があります」 2019年は、インフラ投資の拡大で企業業績が改善する！ 2018年の米国経済は法人税の減税効果で押し上げられたが、2019年に入るとその効果はなくなる。 しかし、マンハッタン・グローバル・フィナンシャルの森崇さんは、その代わりにインフラ投資が本格的に拡大すると見ている。 「これまで進展していなかったインフラ投資の枠組みが2018年内に作られる見通しです。 2019年は、いよいよインフラ投資が拡大する可能性が高い」 現在、連邦政府が2000億ドル、州政府と民間資金で8000億ドル拠出する案が検討されている。 日本円で100兆円規模のインフラ投資が2019年に動き出す見通しなのだ。 不景気でも安定した収益が狙える業種に注目！ ここで、2019年のNYダウの予想を見てみよう。 2019年に株＆投資信託で「勝てる銘柄」＆「正しい儲け方」が載っているので、年末年始に読んで、2019年の投資戦略を構築してほしい。 また、別冊付録として桐谷広人さんが表紙の「株主優待カレンダー」を用意！ 1～12月ごとの権利確定日や最終売買日はもちろん、日銀短観やFOMCなど、株式投資をするうえで知っておいたほうがいい重要な予定をチェックしたい人には必見の内容だ！ は、全国の書店や にて好評発売中！ 【2020年6月1日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc. 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。 さらに、2016年度 JCSI 日本版顧客満足度指数 調査で、証券業種の第1位を獲得！ その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・ 桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。 また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、 専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。 投資信託の数は約2700本と業界トップクラス。 投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。 さらに、 IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップ。 PTS取引（私設取引システム）も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。 海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく 商品の種類が豊富だ。 米国株が、2019年7月の値下げにより売買手数料が最低0米ドルから取引可能になったのも魅力。 低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。 「2020年 オリコン顧客満足度ランキング ネット証券」では、5年連続13度目の 1位を獲得。 小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。 米国株も最低手数料5ドル（税抜）から買えるので、非常にお手軽だ。 多彩な注文方法や 板発注が可能な高機能無料ツール「マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。 中でも、日本株、米国株、先物取引について ロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。 毎月5000円の掛金から始められる 低コストなiDeCoサービスも行っている。 買付時の売買手数料が無料というユニークな料金プランで、買付＋売却のトータルで比較すると 業界最低水準の売買手数料となっている。 スマホに特化した証券会社でパソコンから取引には対応していない、その分、アプリの取引画面はシンプルで初心者でも直感的にわかりやすいデザインになっている。 また、300銘柄に限って1株単位での売買が可能で、その売買手数料が日中なら約定金額の0. 05％と 単元未満株取引の売買手数料としては格安なのも大きなメリット。 信用取引の売買手数料と買方金利・貸株料も最安値レベルで、 一般信用売りも可能だ！ 近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。 商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。 CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。 この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。 com証券のおすすめポイント】 国内株式と外国株のトレードに特化したネット証券で、 最大のメリットは売買手数料の安さ。 1約定5万円までなら50円（税抜）で売買可能！ 大手ネット証券と比較すると、 約定金額が大きいほど割安度が高い。 また、 売買手数料の1％分のポイントが貯まるのもメリットだ。 取引ツールは、シンプル機能の「DMM株 STANDARD」と高機能な「DMM株 PRO」の2種類。 スマホ用アプリも「かんたんモード」と「ノーマルモード」を使い分ける形になっており、 初級者から中上級者まで、あらゆる個人投資家にとってトレードしやすい環境が整っている。 2019年2月からIPOの取り扱いもスタート。 委託販売のみなので割当数は少なめだが、 口座に資金がなくてもIPOの抽選に申し込めるのは大きなメリットだ。 新規口座開設で1カ月間手数料無料。 また、口座開設完了者の中から抽選で毎月10名に2000円がキャッシュバックされる。 口座開設手続きが期間に迅速で、 最短で申し込んだ当日に取引が可能になる点も便利。 また、大手証券会社だけあって、 投資情報や銘柄分析レポートが充実しており、専門家による数多くの調査レポート動画も視聴可能。 さらに、 IPO取り扱い数がトップクラスなのも大きなメリット。 特に主幹事数が多いので、本気でIPO投資をするならぜひ口座を持っておきたい証券会社だ。 会社やレジャーなどの外出先でも株価のチェックや取引をしたい人には、 スマホ用株アプリ「野村株アプリ」が便利。 【関連記事】.
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米国ETFの中にはアメリカ市場の株式に投資しているETFもあれば、債券やエネルギー、さらにリート 不動産投資信託 に投資しているETFが存在したりします。 リートに関しては扱っている銘柄は少ないものの、その中でもニューヨーク市場に上場しているリートETFで、アメリカ以外の先進国に投資しているETFが存在し、その名も RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF という銘柄。 日本の証券会社から購入可能な米国不動産ETFは数が限られるが、その中の一つであるRWXについて調べて見ました。 本日はRWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の特徴、どのような先進国に投資しているか、そして配当金の推移と利回りを紹介します。 SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF SPDR Dow Jones International Real Estate ETF は世界 米国を除く 不動産市場に基づくダウ・ジョーンズ・グローバル 米国を除く セレクト不動産証券指数の株価・配当利回りの実績との連動を目的としている。 同指数は浮動株調整の市場時価総額指数で、米国を除く先進国・新興国で公的に取引される不動産証券の実績を測定するために設計されている。 同ファンドの投資顧問はSSgA Funds Management, Inc. である。 SBI証券より RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF はアメリカを除く先進国の不動産投資信託に投資しているETFであり、投資先として、日本やシンガポール、イギリス、フランス、ドイツといった10カ国以上の先進国が含まれているETFですね。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の投資のメリット• 米国を除く世界の先進国の不動産投資信託に投資ができる。 株を保有しているだけで年に4回も配当金を受け取ることができる。 株の値動きが安定しているため、チャートをあまり気にせず、安定したリターンを得ることができる。 120個もの銘柄に投資している、分散効果が得られる。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の投資のデメリット• 米国が含まれていないため、米国のリートに投資したい場合には「IYR」や「RWR」といったETFが存在するので、そちらに投資する必要がある。 配当額の増減が月によっては激しく、高配当ではあるが、安定した配当ではない。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の株価 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF は2006年12月に設立したETFで、2008年のリーマンショックには大きく株価を落としています。 それ以降は緩やかな回復を見せており、ここ10年の間、株価は30～45ドルあたりを推移していて、非常に安定した値動きとなっている。 現在のRWXの株価が39ドルとなっており、高値と安値の中間付近に位置するため、4,500円もあれば1株購入することができるため、少額で始めやすいというのもメリットの一つだ。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の配当利回りと配当金の推移 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の配当利回り RWXの配当利回りは現時点で8. 48ドルだったため、一時的に大きくしているのだ。 ただし、今までの配当金の推移を見ると、3月、6月、9月、12月の権利落ち日の中でも12月の方が多く配当金を支払うことが多々あり、12月以外では1株あたり0. 4ドルの配当金を支払うことがあるため、利回りは安定していないと見ている。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の配当金の推移 こちらは1株あたり保有していると、年間で貰える配当金となっています。 RWXの配当金を貰うには3月、6月、9月、12月までに株を保有する必要はあり、配当金の支払いは翌月となります。 2019年 3. 46ドル 2018年 1. 86ドル 2017年 1. 12ドル 2016年 3. 15ドル 2019年の12月配当がずば抜けて多く、1回で2. 5ドルの配当が支払われていることで利回りを大きくしています。 ただし、それ以外では0. 3ドル程度の低さで12月以外の月では配当金が大きく下がるため、３、6、9月の配当金は期待できないことでしょう。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の投資先 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の投資TOP10国 国名 投資比率 日本 30. 日本の場合はJ-REITというのが存在するので、例えば「日本ビルファンド」、「三菱地所」といった個人でも買えるような銘柄がRWXに含まれているようだ。 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF の保有上位10銘柄 RWXの保有銘柄のうち、上位10がこちら。 RWX自体は保有している銘柄の数は120以上で、1位にはなんと国内の三井不動産だ。 銘柄 保有比率 三井不動産 4. 3位のGoodman Groupはオーストリアの不動産投資信託で、世界中の倉庫、大規模な物流施設、ビジネスパーク、オフィスパークなどに投資をしているリートだ。 RWXが投資している日本国内のJ-REITの一部がこちら。 下記以外にもまだまだ存在するが、書ききれないため、一部抜粋しています。 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人• 福岡リート投資法人• 投資法人みらい• 星野リゾート• 日本賃貸住宅投資法人• 東急リアル・エステート• ユニゾホールディングス• イオンリート投資法人• フロンティア不動産投資法人• ジャパンエクセレント投資法人• 日本ロジスティクスファンド投資法人• 投資法人森ヒルズリート投資法人• 日本リート投資法人 といったJ-REITだ。 似たような銘柄にはIFGLが存在する 実は今回したRWXと全く同じような性質を持った銘柄が存在しており、世界最大の資産運用会社であるブラックロック社が運用するETFで、IFGL iシェアーズ米国を除く先進国REIT という銘柄だ。 よって、IFGLやRWXという世界のリートに投資する最大のメリットとして分散効果が得られるという点で、アメリカのリートに投資しているIYRやRWRのどれかにも投資することで、世界＋アメリカのリートに一括することができるでしょう。 私はRWXはまだ保有していないものの、IFGLとさほど変わらないため、IFGLかRWXどっちを選ぶ場合、どっちも同じ投資パフォーマンスのため、まあどっちでも良いだろう。
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